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TWI Global Business

(Division of Teruko Weinberg Inc.)

皆様の アメリカ・中南米 ビジネスをサポート

世界一の経済を誇るアメリカ。その規模は日本のおよそ4倍にあたります。海外進出先にアジアの新興国を選ぶ日本の企業の話をよく耳にしますが、アメリカのカリフォルニア一州だけでインドと同じ経済規模があることをご存知ですか? ニューヨーク都市圏だけで韓国の経済より大きいのはご存知ですか? 一国に多くの新興国がすっぽり入ってしまう―――それがアメリカなのです。

しかし、巨大がゆえに市場の攻略は簡単ではありません。 土地によって気候、風土、人種構成、人々の考え方などが大きく異なります。 州ごとに税制や商法が違います。 市場の特性を十分に理解せずにビジネスを始めた結果、「大けが」をして退散する企業は少なくありません。

 

アメリカの南には中南米地域が広がります。 人口2億人以上の市場を有し、2016年にはオリンピックも開催されたブラジル、自動車産業を中心に日本企業の進出が相次ぐメキシコを中心に、ポテンシャルの高い新興国が揃っています。 中南米全体の経済規模は、じつにASEAN10ヵ国とインドを足した規模に匹敵します。しかし、日本の企業にとっては距離、時差、なじみの薄い文化・言語など多くの障壁があります。 将来的に楽しみな市場にもかかわらず、「遠い」「どんな文化なのか見当もつかない」などの理由で視野に入れていない企業が多いのではないでしょうか?

「アメリカで商品を売りたいが、突破口を見い出せずにいる」「ブラジルやメキシコが将来的に重要な市場なのは分かるが、どんな特性があるのか見当もつかない」「現地で取引するためには誰と組むべきか」―――― こうした悩みをお持ちの方はお気軽にTWI Global Businessまでお問い合わせください。

米州地域で豊富な経験を有する専門家が皆様のビジネスのお手伝いをいたします。

スライド写真に利用した都市について
メキシコ・ケレタロ
自動車メーカーの相次ぐ進出でメキシコ中央高原は『第二のデトロイト』に
メキシコ・メキシコシティー
アステカ文明の名残り漂うメキシコの首都
ブラジル・リオデジャネイロ
2016年リオ・オリンピック開催で経済も波に乗るか注目集める
ブラジル・サンパウロ
ブラジルの歴史的な不況からの回復、まずは南米最大のこの都市から
アルゼンチン・ブエノスアイレス
新政権の『プロビジネス』政策でふたたび脚光浴びる『南米のパリ』

サービス/Services

1.リサーチ/Research

  • 海外でビジネスを始めるにあたっては、その国の基本的な情報に加え、政治経済、法制度、商慣習、市場などの理解が求められます。 商品を販売するにはどのような規制をクリアする必要があるのか、セットアップから販売にはどの程度のコストが発生するのか、消費者の嗜好は何か―――多くの疑問をクリアにするためにはリサーチの実施が前提となります。
  • たとえば以下のような関心をお持ちのお客様がいらっしゃるかと思います。
  • 「規制、競争、政治経済リスクなどブラジルのビジネス環境を知りたい」
  • 「商品をロサンゼルスで販売したいが、市場の将来性はどうか」
  • 「発電などインフラに関する情報が欲しい」

Global

→TWI Global Businessは、お客様のニーズに合わせた情報収集・分析サービスを提供します。

(1)経済や市場に関するデータ分析:

  • 各国の経済、政治、人口、所得、消費、産業、インフラ整備状況など市場や産業構造に関する統計データを収集・分析
  • 現地アンケート等の実施に基づき消費の傾向を分析

(2)ビジネス環境分析:

  • 貿易や投資規制などビジネス関連法規則に関する情報を収集・分析
  • 政治経済リスク、企業の競争分析等を実施

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2.アプローチ/Approach

  • 製品の現地での販売にはディストリビュータや代理店等と契約する場合があります。 現地へご進出の場合には法律事務所などを介して登記や各種許認可の取得が必要となります。 インフラ事業に参加する場合は地場の政府や企業との関係構築は欠かせません。 すなわち、市場への「アプローチ」には現地とのネットワーク構築が重要となります。

    たとえば――――

    「ブラジルへの進出にあたり現地のディストリビュータ、顧客、弁護士やコンサルタントといったパートナーがほしい」
    「米国へ進出するにあたり地場のIT企業を買収したい。候補企業のリスクも把握したい」
    「メキシコの発電事業に参画したい。政府や提携先候補企業に自社技術をプレゼンテーションしたい」

→TWI Global Businessは、お取引・ご進出のためのパートナー開拓や仲介サービス、提携先のリスク調査などを実施します。

(1)パートナー開拓:

  • 進出を支援する政府機関、投資誘致機関、法律事務所、コンサルティング会社などを紹介
  • ディストリビュータや顧客候補を開拓、パートナー候補リストを作成

(2)仲介事業:

  • 政府機関、投資誘致機関、法律事務所、コンサルタント会社とのやり取りを仲介
  • ディストリビュータや顧客とのやり取りを仲介

(3)企業リスク調査:

  • 提携候補先や顧客企業のリスクに関するデュー・デリジェンス(DD)を実施
  • そのほか、法務・会計など各種DDの実施をアレンジ

3.戦略策定・コンサルティング

日々ビジネスを進めるにあたっては多くの問題に直面します。 良好なビジネスを継続するためには迅速な情報の取得や問題への対処が求められます。 また、ある国のビジネスを外から管理している場合、たとえば米国の現地法人から中南米ビジネスを展開しているような企業にとっては、地域全体の政治経済動向や市場の情報に基づく地域戦略が必要になるかもしれません。

たとえば――――

  • 「いつでも必要な時に中南米ビジネスに関する情報が欲しい」
  • 「メキシコへの進出、その後のサポートまで一貫してビジネスを手伝ってほしい」
  • 「はじめての中南米進出。 商品を売り込みたいが、中南米のどの国から始めるのがベストか」
  • 「すでに米州地域全体でビジネスを展開中だが、戦略を立て直したい」

Consulting

→TWI Global Businessは、顧問型やプロジェクト型のコンサルティング・コーディネートサービスを提供します。

(1)顧問型:

  • 一定期間の契約に基づき、リクエストに対して常時優先してアメリカや中南米に関する情報提供やアドバイスを提供
  • 地域戦略策定、各国法規制、市場動向、産業動向等の簡易調査を実施

(2)プロジェクト型:

  • お客様に寄り添うかたちで、窓口情報からお取引や進出の実現をトータルにサポート

4.その他/Other Services

TWI Global Businessは以下のようなサービスもご提供しております:

ohterservice

Seminer

専門家/Expert

Executive Researcher/Consultant 水野 亮/Ryo Mizuno

アメリカ、ブラジル、ドミニカ共和国、ニカラグア、タイなどで政府機関やマーケットリサーチ会社での駐在経験、前職の日本貿易振興機構(ジェトロ)在勤中には東京本部やニューヨーク事務所にて中南米・アメリカ市場や通商政策などに関する調査業務に従事。中南米・アメリカ地域に幅広い人脈を有する。米コロンビア大学国際関係・公共政策大学院卒。著書には「中南米ビジネス拠点の比較とアメリカ企業の活用事例」「アメリカからの中南米市場戦略」「FTAガイドブック2007」「FTA新時代」「ブラジルの電力危機」など多数。

Ryo Mizuno

 

過去の記事/Back Numbers

TWI Global Businessは米州地域のビジネスに関する記事を独自の視点で執筆、お客様にご提供しております。ご関心がおありの方は「コンタクト」よりご連絡ください。

ここでは最新の記事を掲載しています。バックナンバー

TWI Global Business ニュースレター 第28号 12/21/2017

TWI Global Business (Div. of Teruko Weinberg Inc.)

目次:

経済回復に向かうも政治リスクは依然高く―中南米地域の2018年経済見通し―

 

経済回復に向かうも政治リスクは依然高く―中南米地域の2018年経済見通し―

IMFによると、2018年の中南米経済は、三年ぶりにプラスを記録した2017年(前年比1.2%増)に続き回復に向かう(2.2%増)見込みです。資源国の中南米諸国にとって重要な原油の国際価格は2017年には前年比23.8%増、2018年には5.7%増と予想されています(世界銀行)。金属・鉱物資源価格は2017年には22.4%増と急騰しましたが、2018年にはマイナス0.7%と若干低下する見通しとなっています。原油が出超のコロンビア、ベネズエラ、エクアドルなどにとっては経済の下支え要因となりますが、入超の中米・カリブ諸国などにはマイナスに働きそうです。金属・鉱物資源価格の低下は銅、金、銀、亜鉛などの輸出国チリやペルーなどにとってはいいニュースとはいえません。 米国金利の動向も中南米経済に大きく影響します。各国政府は国内の慢性的な資金不足によりドル建て債務を膨らませています。2018年の米国の2.3%の経済成長予想は、同国への経済依存度が高いメキシコ、チリ、中米・カリブ諸国にはプラスに働く一方、米国金利は2018年には1.5%へ引き上げられるとの予想があり、ドル高基調と合わせて中南米諸国の債務の拡大につながるリスクがあります。 企業に目を向けますと、過去数年続いた不況の中、多くがバランスシートの改善と債務返済に尽力してきました。海外からの証券投資の流入により、メキシコ、ブラジル、コロンビア、チリなどで好調な株価が続いています。加えて、対ドル為替レートの下落はブラジルやメキシコなどの製造業の国内や輸出での競争力向上につながり、特にブラジル企業のあいだでは自動車メーカーを中心に輸出マインドが育ちつつあります。

2018年にもっとも注目すべきはブラジル経済の回復です。過去二年にわたり歴史的な景気後退に苦しんだブラジルの経済は2017年には0.7%増と底を打ち、2018年には1.5%の成長が見込まれています。同国の2017年の物価上昇率は過去10年で最低水準の3.7%に落ち着き、2018年には4.0%と引き続き低水準で推移しそうです。 ブラジルのテメル大統領は汚職問題や低い支持率で苦しみながらもビジネス環境の改善を目指して各種改革に取り組んでいます。2016年の油田開発の外資への開放、インフラ事業の参入規制緩和、公共支出上限額に関する憲法改正に続き、2017年には長いあいだ生産性のネックとなっていた労働法にもメスを入れました。2018年にはさらなる財政の健全化を目指して年金改革の実現を狙います。 アルゼンチンも好調が予想されます。GDPは2016年のマイナス成長(2.2%減)から2017年には2.5%増に戻し、2018年にも2.5%増が見込まれています。マクリ大統領の相次ぐ市場開放策はしばらくは芽が出までせんでしたが、ここへきて原油・天然ガスや交通インフラ整備のほか、製造業では2016年の日産に続き、11月にはVWが製造ラインへの投資を発表しています。 このほか、主要国の2018年のGDPはペルー(3.8%増)、コロンビア(2.8%増)、チリ(2.5%増)、メキシコ(1.9%増)のいずれも底堅い成長が予想されています。

一方のリスクは何といっても米国のトランプ政権の政策です。2018年3月末までの合意を目指すNAFTA再交渉は引き続きメキシコにとって大きなリスクとなりそうです。米国は自動車の域内原産性を認める(すなわち免税扱いとする)ための原産地規則の厳格化に関する提案について今のところ譲歩する姿勢を見せていません。トランプ大統領は再交渉の結果が米国の利益にならない限りはNAFTAを脱退するというスタンスを崩しておらず、過度な米国経済依存のメキシコにとっては正念場が続くと予想されます。 もう一つのリスクは2018年に主要国で予定している大統領選です(前回記事参照)。7月に選挙を迎えるメキシコでは左派ポピュリストのオブラドール(AMLO)候補、10月を予定しているブラジルでは「ブラジルのトランプ」と呼ばれる、元軍人で右翼のボルソナロ候補が健闘しています。蔓延する政治家の汚職問題などを背景に各国ではエスタブリッシュメントに対する厳しい見方が強まっており、ポピュリストや右翼の台頭を招くリスクを排除できずにいます。

経済の回復に期待がかかる中南米諸国ですが、米国を含めた地域全体の政治動向を引き続き注視していく必要がありそうです。

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バックナンバー

 

更新情報・お知らせ

2017/10/21
大統領選が汚職撲滅への第一歩に(第26号を公開)NEW
2017/9/19
トランプ警報はメキシコ以外の中南米にも(第25号を公開)
2017/8/8
当面は楽観的も中長期的には不安要素多く(第24号を公開)
2017/7/14
ITサービスの活用は中南米企業とのB2Bでも有効(第23号を公開)
2017/6/7
ITサービスの活用はB2Cの有効な手段に(第22号を公開)
2017/5/9
JBA主催セミナーで中南米諸国のビジネス環境について講演
2016/12/1
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